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外汇和商品交易亮眼,花旗成本周二季报唯一营收超预期的大行,股价涨超10%

发布日期:2022-07-29 05:53    点击次数:100

  外汇和商品交易亮眼,花旗成本周二季报唯一营收超预期的大行,股价涨超10% | 财报见闻

  来源:华尔街见闻 作者: 杜玉

  外汇、固收与大宗商品等交易和企业现金管理业务强劲,花旗二季报营收和利润均超预期,抵消了投行收入骤降46%的不利影响,股价创2020年10月来最大盘中涨幅。但花旗决定暂停股票回购并大幅增加不良贷款拨备,均体现了华尔街大行对高通胀和地缘政治不确定性的新担忧。

  美国资产值第四大的银行花旗集团于7月15日周五美股盘前公布财报,二季度营收和盈利均好于市场预期。

  作为本周公布二季报四大行中唯一营收超预期的银行,花旗股价在美股盘初大涨10%,创2020年10月以来的最大盘中涨幅。

  不过,昨日该股曾创下52周新低,至2020年11月来最低,令其今年以来累跌27%,比标普500指数大盘同期的跌幅20.5%还要深,花旗集团的估值也在美国六大银行中最便宜。

  财报显示,今年二季度,花旗总营收同比增长11%至196.4亿美元,高于市场预期的182.2亿美元。每股收益EPS为2.19美元,尽管同比下降23%,仍好于预期的1.68美元;净利润45亿美元,同比下降27%,不过好于预期的36亿美元。

  分析指出,报告期内的全球市场动荡刺激了外汇和大宗商品等交易业务,再结合利率抬升增厚银行息差收入以及企业资金跨境转账业务的推动,令花旗二季度利润超预期。花旗的海外收入比例历来超过其他美国大型银行。

  花旗首席执行官Jane Fraser在声明中表示,在充满挑战的宏观经济和地缘政治环境下,企业现金管理、固定收益产品和股票衍生品等华尔街交易,以及消费者信用卡部门二季度均表现良好,抵消了IPO上市和收并购等投行业绩不振的拖累。尽管利率上升,消费者和企业仍继续支出:

“流动性、信贷质量和准备金水平令我们处于强势地位,有能力度过这段不确定的时期。”

  分业务来看,与其他大行类似,花旗的二季度投资银行收入同比骤降46%至8.05亿美元,低于市场预期的9.8亿美元,主要由于宏观经济不确定性导致IPO和特殊目的收购公司SPAC的活动枯竭。

  由于利率、货币和大宗商品部门的强劲活动,二季度固收FICC销售和交易收入同比飙升31%至40.8亿美元,高于预期的38.4亿美元。股票销售和交易收入同比增8%至12.4亿美元,基本符合市场预期的12.4亿至13.1亿美元区间。

  面向企业客户的财资和贸易解决方案业务收入同比飙升33%至30亿美元,创下十年来最佳季度表现。该部门每日为持有140种货币的企业客户转移4万亿美元资金,二季度业绩受益于利率上升、存款增加,以及加息环境下的利差改善。

  机构客户集团的收入同比增长20%至114亿美元,比分析师的预期高出约11亿美元,得益于强劲的交易业绩和企业现金管理业务的增长。

  花旗集团品牌信用卡组合的消费者支出同比增长18%,贷款量增长了11%。来自企业客户的贷款收入增长了 13%。

  此外,花旗二季度总营收比市场预期高出10亿美元之多,也与加息环境下银行获得了更高的利息收入有关。净利息收入同比增9%至 119.6 亿美元,超过市场预估的112亿美元。

  值得注意的是,花旗和本周公布财报的其他大行均提高了不良贷款拨备,对利润造成负面影响。花旗将二季度的不良贷款拨备增加约4亿美元至近13亿美元,以应对潜在经济放缓或衰退情景下的坏账损失。

  花旗还与美国资产值最大的银行摩根大通一样,决定暂停股票回购,以满足更严峻压力场景下的更高资本要求。这些举措都反映了华尔街大行对高通胀和地缘政治不确定性的新担忧。花旗曾表示,从明年开始将被要求维持12%的普通股一级资本比率,高于监管机构目前10.5%的要求。

  还有报道称,花旗一直在努力削减对俄罗斯的风险敞口,但无法成功出售其在当地的消费者和商业银行部门,目前正在考虑“退出俄罗斯的各种可能性”。花旗预计,在严重压力的场景下,其俄罗斯敞口可能会损失20亿美元,低于之前预期的30亿美元。不过,由于卢布兑美元在二季度升值了50%,该公司当季对俄罗斯敞口的美元价值跃升至84亿美元。

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责任编辑:郭明煜






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